证券时报记者 姚波

  证券时报记者 朱景锋

  52家基金公司年内参与定增浮盈59亿元

  电力公司盈利改善预期向好,近期实施定增的电力公司获得基金大笔资金参与。

  今年以来基金专户投资定向增发股份热情不减,上周末锡业股份完成增发,共募资40亿元,华夏基金[微博]领衔的5家基金专户产品积极参与,贡献了此次增发募资额的近七成。

  ■本报记者 陈 霖 

  昨日公告显示,韶能股份以每股3.65元价格增发1.55亿股,新增股份于今日上市。7名发行对象中,华商基金[微博]出资1825万元认购500万股,认购比率达到3.23%。新增股份到账后,较2月28日的十大股东相比,华商基金旗下的华商策略精选灵活配置共计持有韶能股份690余万股。记者发现,如果剔除此次定增参与认购的500万限售股份后,近一个月来,接替孙建波上任的田明圣已经增持韶能股份190余万股。

  锡业股份上周末发布的公告显示,此次定增价格为16.66元/股,共发行2.447亿股,合计募集资金高达40.767亿元,共有7家机构参与认购,其中有5家为基金公司,分别为华夏基金、英大基金、平安大华基金[微博]、红塔红土基金和华安基金[微博],另两家为申银万国[微博]证券和上海海通证券资产管理公司。

  昨日,上证指数大涨3.23%,创下今年以来单日最大涨幅,而较好的市场时机以及定增项目较大的折扣率令不少基金公司青睐上了上市公司定增这块蛋糕。

  上周,红塔红土基金主动披露,称基于对皖能电力企业价值分析与前景预测,以财务投资为目的,运用所管理的某资产管理计划的委托资产,通过非公开发行认购获得皖能电力5.34%股权。此次定增,红塔红土共耗资3.4亿元认购5600余万股。此外,兴业全球和江信基金也分别各自出资1.7亿元参与定增。据悉,皖能电力此次定向增发共计以每股6.05元发行2.8亿股,共计募资16.95亿元,三家基金公司认购比率达到40%。

  非公开发行结果显示,上述5家基金公司参与锡业股份增发的账户全部是专户产品,5家基金专户合计认购1.676亿股,占此次增发总股份的68.5%,合计动用资金27.92亿元。

  《证券日报》基金新闻部记者根据WIND资讯数据统计发现,今年以来,累计52家基金公司在上市公司定增项目中成功获配,累计获配数量58.93亿股,获配资金407.35亿元,同比增五倍,截至昨日收盘,52家基金公司已累计浮盈58.68亿元。

  日前,信达澳银、南方两家基金公司斥资近5亿元参与天富热电,除了大股东新疆天富电力(集团)等8家机构认购了增发股份,信达澳银、南方两家基金分别认购4150万股、2150万股,合计出资4.76亿元,占到此次定增募资18.88亿元的25%。

  具体来看,英大基金、华夏基金和华安基金参与认购的专户全部为通道产品,来自吉林信托的3只锡业股份定增信托计划分别通过这3家公司的专户通道投向了此次锡业股份增发,吉林信托网站信息显示,这3只信托于近期相继成立,合计募资13亿元,募集资金全部认购了锡业股份增发股份。此外,4月23日成立、募集6亿元的云南信托云定向1号资金信托借道华夏基金专户投资锡业股份增发3600万股。

  从参与的基金公司来看,“60后”(成立时间排名在60家基金公司之后)基金公司格外惹眼,财通、平安大华纷纷大手笔参与定增项目,甚至至今无公募产品面世的江信和红塔红土基金公司也出现在上市公司非公开发行的公告中。

  从上述基金参与认购定增股份的电力企业来看,韶能股份、皖能电力、天富热电的定增价分别相对于昨日收盘价的99%、85%和86%,安全折扣相对较高。据深圳某基金公司研究员向证券时报记者表示,从去年下半年开始,随着电煤走低,火电企业盈利状况大幅改善,基金定增热捧的皖能电力去年净利同比增幅近14倍。在今年电煤维持低迷价格情况下,电力公司盈利空间仍值得期待。

  平安大华基金和红塔红土基金参与定增的专户资金来源均为商业银行,其中平安银行借道平安大华专户认购锡业股份3000万股增发,广州农村商业银行借道红塔红土专户认购了2360万股增发股份。

  业内人士透露,主要源于新公司的专户业务,而财通基金[微博]也回应证实,今年以来公司参与定增项目数量主要来自定增类专户,目前已成功参与15个定增项目,累计参与金额超31亿元,浮动收益率超16%。

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  实际上,申银万国和上海海通资产管理参与认购的账户同样为通道,新华信托股份有限公司-股票定增1号集合资产信托计划借道申银万国定向资产管理账户认购锡业股份5430万股增发股份,云南圣乙投资有限公司借道上海海通证券资产管理定向资管账户认购锡业股份2280万股增发股。

  52家基金公司积极参与定增

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  今年以来累计浮盈59亿元

  《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计发现,今年以来,134家上市公司完成定向增发,增发数量达到了313.38亿股,累计募集资金2121.22亿元。相比去年同期,基金参与了69家上市公司177.02亿股的定增数量,投入资金1653.81亿元,同比增长28.26%。

  从基金公司参与定增情况来看,WIND数据显示,截至7月11日,今年已有52家基金公司在上市公司定增项目中成功获配,累计获配数量58.93亿股,获配资金407.35亿元,较去年底增加近5倍,截至昨日收盘,52家基金公司已累计浮盈58.68亿元。

  具体来看,广发、汇添富以及融通基金公司浮盈排名前三甲,分别为8.24亿元、7.35亿元和6.22亿元。广发基金[微博]今年以来成功获配华英农业、新纶科技等5只个股,且5只个股较定增价均实现上涨,平均涨幅为52.47%。其中新纶科技定增价为8.68元/股,而截至昨日收盘,该股股价为16.49元/股,较定增价上涨89.98%。

  广东某大型基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,主要还是看时点,股市再次大跌的空间不大,基金公司参与定增热情普遍偏高。

  5次新公司专户产品偏爱定增股

  财通浮盈超5亿元

  今年参与定增项目的基金公司中,次新基金公司格外惹眼。据《证券日报》基金新闻部统计显示,共有财通、平安大华、红塔红土、江信、华宸未来等5家“60后”基金公司参与定增。其中,财通基金成为今年以来名副其实的“定增王”。

  WIND数据显示,该公司今年以来已获配了14家上市公司的定增业务,获配股数6.04亿股,排名52家基金公司之首,截至昨日收盘,财通基金公司已累计浮盈5.07亿元。

  该公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,作为浙系的基金公司,公司客户资源丰富且稳定,按照客户的需要设计了一些产品,其中就包括受客户欢迎的定增类专户。今年以来公司参与定增项目数量主要来自定增类专户,实际上,财通基金今年以来已成功参与15个定增项目,累计参与金额超31亿元,浮动收益率超16%。

  对于定增类专户受欢迎的原因,该公司人士称,主要是考虑到股票市场整体估值较低、系统性风险较小,是参与定增项目的较好时机。从历史上看,在2000~3000点区间内投资定向增发的获利比例超9成。在定向增发项目中,增发价往往与市价形成一定的折价价差,若能利用这一折扣率,挑选出具备核心竞争力的定增项目进行投资,其预期收益具有较大吸引力。此外,公司设计的定增专户客户参与的门槛降低,100万起就可认购起点为几千万乃至几个亿的定增标的。

  与财通同年成立的平安大华也频频出现在上市公司定增获配名单中,WIND数据显示,今年以来,该基金公司已经成功获配15家上市公司定增项目,累计获配数量2.36亿元,而据该公司人士透露,公司参与的定增项目也有一部分源于专户类产品,截至昨日收盘,15只定增股为该公司带来浮盈1.2亿元。

  另外,江信、红塔红土两家基金公司也出现在定增获配名单上,而这两家公司至今并无公募产品面世。

  WIND数据显示,江信基金今年以来累计获配了3个定增项目,分别是中粮屯河、皖能电力以及普洛药业,累计获配2.41亿股,截至昨日收盘,江信基金公司累计浮盈1.17亿元。

  此外,红塔红土获配皖能电力和锡业股份累计7979.83万股,但由于锡业股份破增,截至昨日收盘,红塔红土获配2只个股仍然浮亏5778.27万元。

  而据基金业内人士称,参与定增项目应该和专户产品相关,其中红塔红土的专户规模也比较大。

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